¿Por qué un CRM ahora?

Las pymes deben crecer con presupuestos ajustados y equipos pequeños, por lo que un CRM cloud escalable profesionaliza la relación con clientes y la ejecución comercial.

Centralizar datos, automatizar seguimientos y gestionar el pipeline aumenta la productividad y mejora la experiencia del cliente de forma tangible.

Los 6 pilares para pymes

1) Datos unificados

Vista 360° de contactos, cuentas, oportunidades y actividades para eliminar silos y alinear ventas, marketing y soporte.

2) Automatización «clics, no código»

Reglas de cualificación, recordatorios y avisos estandarizados para acelerar el ciclo sin complejidad técnica.

3) Servicio omnicanal

Casos centralizados, SLAs y base de conocimiento para responder rápido con equipos reducidos.

4) Cuadros de mando

Gobierno en tiempo real de pipeline, conversión, ingresos y satisfacción para decisiones basadas en datos.

5) Movilidad

Apps móviles para mantener datos actualizados y colaborar en movimiento.

6) Ecosistema e integraciones

AppExchange e integraciones para ampliar de forma gradual sin proliferación de herramientas.

Plan de acción en 14 días

D1–D3: datos y objetivos

Mapear lead→cash, definir campos críticos y métricas objetivo (conversión, ciclo, NPS).

D4–D6: pipeline y automatizaciones

Estructurar etapas, criterios de cualificación, seguimientos y avisos para una ejecución fluida.

D7–D9: servicio y conocimiento

Habilitar enrutamiento de casos, FAQ y SLAs para absorber más demanda sin perder calidad.

D10–D12: paneles ejecutivos

Construir informes de pipeline, actividad, ingresos y satisfacción para gobierno semanal sencillo.

D13–D14: UAT y salida a producción

Formar usuarios, pruebas end‑to‑end, guías de buenas prácticas y soporte.

KPIs y ROI esperados

Medir conversión, tiempo de ciclo, valor de pipeline, CAC y satisfacción para cuantificar mejoras.

Estandarizar el CRM mejora productividad comercial y calidad de servicio mientras se controlan costes de TI.

FAQ

¿Tiempo para arrancar?

Un primer alcance operativo es posible en dos semanas con buen enfoque y automatizaciones sencillas.

¿Migrarlo todo de una vez?

No, avanzar por fases: pipeline y seguimientos primero, marketing y soporte después.

¿Integraciones prioritarias?

Correo, calendario, facturación y formularios web; después marketing y servicio.