Pourquoi un CRM maintenant ?

Les PME doivent croître avec des budgets serrés et des équipes réduites, d’où la nécessité d’un CRM cloud évolutif pour professionnaliser la relation client et l’exécution commerciale.

Centraliser les données, automatiser les relances et piloter le pipeline augmente la productivité et améliore l’expérience client de façon mesurable.

Les 6 piliers pour PME

1) Données unifiées

Vue 360° des contacts, comptes, opportunités et activités pour supprimer les silos et aligner ventes, marketing et service.

2) Automatisation « clics, pas code »

Règles de qualification, rappels et notifications standardisées pour accélérer le cycle de vente sans complexité technique.

3) Service omnicanal

Gestion centralisée des cas, SLAs et base de connaissances pour répondre vite avec une petite équipe.

4) Tableaux de bord

Pilotage en temps réel du pipeline, de la conversion, des revenus et de la satisfaction pour décider sur données.

5) Mobilité

Applications mobiles pour la mise à jour des données et la collaboration en déplacement.

6) Écosystème & intégrations

AppExchange et intégrations pour étendre graduellemment sans « empilement » d’outils.

Plan d’action en 14 jours

J1–J3 : données & objectifs

Cartographier lead→cash, définir champs critiques et indicateurs cibles (conversion, cycle, NPS).

J4–J6 : pipeline & automatisations

Structurer étapes, critères de qualification, relances et notifications pour fluidifier l’exécution.

J7–J9 : service & base de connaissances

Mettre en place routage des cas, FAQ et SLAs pour absorber plus de demandes à qualité constante.

J10–J12 : tableaux de bord

Construire rapports pipeline, activité, revenus et satisfaction pour un pilotage hebdomadaire simple.

J13–J14 : UAT & go‑live

Former les utilisateurs, tester bout‑en‑bout, documenter les bonnes pratiques et le support.

KPIs et ROI attendus

Suivre conversion, durée de cycle, valeur de pipeline, CAC et satisfaction pour objectiver les gains.

La standardisation CRM améliore la productivité commerciale et la qualité de service tout en maîtrisant la dépense IT.

FAQ

Combien de temps pour démarrer ?

Un premier périmètre opérationnel est réalisable en deux semaines avec un cadrage clair et des automatismes simples.

Faut‑il tout migrer d’un coup ?

Non, privilégier une montée par étapes : pipeline et relances d’abord, marketing et support ensuite.

Quelles intégrations prioritaires ?

Messagerie, calendrier, facturation et formulaires web, puis marketing et service en phase 2.